Die Bechtle AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 450 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 250 Millionen Euro wurde aufgrund der hohen Nachfrage aufgestockt. Nach Unternehmensangaben war das Orderbuch mehrfach überzeichnet und erreichte in der finalen Orderphase ein Volumen von 864,5 Millionen Euro. Insgesamt beteiligten sich 84 nationale und internationale Investoren an der Finanzierung.
Das Schuldscheindarlehen umfasst Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und wurde in sechs Tranchen mit fester sowie variabler Verzinsung strukturiert. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni 2026.
Laut Bechtle dient die Transaktion der Optimierung des Fälligkeitenprofils der Finanzierungsstruktur sowie der langfristigen Finanzierung des Unternehmens. Darüber hinaus soll die Finanzierung den finanziellen Handlungsspielraum im Rahmen der internationalen Wachstums- und Akquisitionsstrategie erweitern.
Die Vermarktungsphase lief vom 12. Mai bis zum 16. Juni 2026. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am 21. Mai 2026 für neue Orders geschlossen. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, der DZ Bank sowie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Technical Lead.
